Kuya Silver Corporation
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| 地址 ： |
150 King Street West, Suite 200 Toronto, ON Canada M5H 1J9 |
| 電話： | 604-398-4493 |
| 公司網頁地址： | www.kuyasilver.com |
| 公司電子郵件地址： | info@kuyasilver.com |
| 公司聯絡人： | David Stein |
| 職位： | 總裁兼行政總裁 |
| 交易市場： |
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| 上市代號： |
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| 發行股數： | 約146.79百萬 |
| 52星期最高： | $ 1.25 |
| 52星期最低： | $ 0.24 |
| 現 時 股 價： | 按 下 |
Kuya Silver是一家設於加拿大的增長型礦業公司，專注於開採銀礦。Kuya Silver在秘魯營運Bethania銀礦，同時在包括秘魯和加拿大在內的礦業友好地區開發區域規模的銀項目。
Kuya旗下擁有3個區域規模的銀項目，包括位於秘魯的旗艦項目Bethania銀礦、位於加拿大安大略省的Silver Kings項目以及位於沙特阿拉伯的Umm Hadid合資項目。
生產項目
位於秘魯中部的Bethania銀項目
礦區：位於秘魯中部的主要銀-鉛-鋅礦區，面積約4,500公頃
主要目標：Bethania銀礦
開發階段：生產 – 逐步增產
即將到來的催化劑：初步生產結果、勘探結果、增產計劃
勘探項目
位於加拿大安大略省北部的Silver Kings項目
礦區：面積約13,000公頃，位於安大略省最富饒的銀礦區，靠近歷史悠久的礦業小鎮科巴爾特 (Cobalt)
主要目標：Campbell-Crawford礦區， Kerr項目地區
開發階段：勘探發現階段
位於沙特阿拉伯的Umm Hadid項目
(與Sumou Holding合資的項目)
礦區：Umm Hadid許可證面積246 平方公里或 24,600 公頃
主要目標：歷史悠久的Umm Hadid銀礦區
開發階段：初步鑽探計劃
股份：5-45% 權益，全部由合夥人出資
投資亮點
合適的礦產品
- 銀生產商，75-80% 的收入來自銀金屬
- 僅有的 10 家上市礦業公司之一，其銀收入佔比超過40% – 供應稀缺！
正確的增長策略
- 100/100 計劃 – 目標是Bethania礦實現 1 億盎司資源量和 1 億美元自由現金流
- Bethania礦逐步提高產量
合適的風險承受能力
- 已投產且已獲得全面許可的銀礦
- 位於對礦業友好的司法管轄區
- 資產負債表穩健 – 無負債
合適的資本結構
- 暫無股權融資需求
- 傳統機構持股比例較低
- 尚未由任何交易所交易基金 (ETF) 持有
正確的價值主張
- 同業公司的稅、息、折舊及攤銷前利潤 (EBITDA) 為 10-35 倍
- 部分市值超過10億元的同業公司，卻沒有實質的淨現金流。
營運中礦山 – 位於秘魯中部的Bethania銀礦項目
- 公司旗艦Bethania銀礦項目於2024年投產，並正逐步提升產能，目標是2026年達到日產350噸的初步目標。公司透過銷售銀-鉛精礦和鋅精礦獲得收入。
- 區域規模潛力：公司擁有4,500公頃的區域規模土地權益，已探明多個富銀礦脈帶，具有潛在的資源擴張潛力。
- 該項目目前已探明七個銀礦脈帶，包括Bethania銀礦、Carmelitas、Tito PH和Millococha礦區。
- 從Huancayo市開車 4 小時即可到達項目區域，全年均可通行。
- 地下現代化改造計劃已獲得全額資金，將透過系統性地逐步提高產量，達到第一階段每天 350 噸的目標，從而實現先前的初步經濟評估 (PEA) 生產目標。
Kuya 的重點是提高產量，增加基礎設施以提高效率，並積極鑽探礦山區域和其他過去曾生產的銀礦區，以擴大資源基礎。
Bethania：生產與資源增長
2025 年鑽探計劃 – 啟動
- 在 Bethania 進行地下鑽探，以增強信心並擴大深層資源量。
擴大Bethania礦區的礦化範圍
- 迄今已發現七個地表含銀礦脈帶
- 在西北和東南兩個走向方向上，觀察到了Hilltop區礦脈群的延伸部分，並對其進行了採樣。
- 這些是最近的計劃中採集到的最高品位的樣本之一。
新發現 (2025年)：Millococha (Oeste 和and Norte)
已發現多條礦化脈，抓取樣本錄得高達每噸2,630克銀的品位。
- 位於過去曾生產的手工礦山附近的勘探靶區，包括：
- 採集的 12 個樣本錄得每噸超過 1,000 克銀當量，最高品位達每噸2,630 克銀 (每噸2,668銀當量)
- 在Millococha Oeste的10多個礦脈組成的密集網絡中採集了銀礦化樣本
近期生產成果
2025年第三季度，Bethania礦的處理量創歷史新高，達到1,841噸，銀銷量也創歷史新高，達到16,983盎司 (或21,435盎司銀當量)，處理量較上一季有所回升。Bethania礦第三季預計收入的79% 來自銀，其餘則來自副產品鉛、鋅和金。冶金回收率持續提升，銀回收率達91.6%，鉛和鋅的回收率也呈現正面趨勢。
Kuya Silver運營總監Christian Aramayo表示：「儘管本季度我們遭遇了暫時的生產延誤，但我們的團隊表現堪稱典範。我們化挑戰為機遇，完成了核心基礎設施的永久性升級，從而實現了更穩健、更高效的運營。Bethania礦區首批生產採場的更高產能採礦作業正式啟動，標誌著該礦發展歷程中的一個重要里程碑，標誌著我們從開發階段過渡到穩定、高產量營運階段。」(參見2025年10月17日的消息發放)
位於加拿大安大略省北部的Silver Kings項目
擁有世界級歷史的銀-鈷礦區
- 這片位於安大略省東北部、面積約 13,000 公頃的土地，坐落於歷史悠久的安大略省Cobalt銀礦區內。
- Cobalt和Silver Centre礦區的銀總產量的約 1/6 來自 Kuya 的整合項目土地 (96 / 5.5 億盎司)。
- 過去40年，該礦區幾乎沒有進行任何銀礦勘探。
- Kuya的地質學家們已在Kerr Lake地區的Campbell Crawford靶區確定了數十個勘探靶區，涵蓋從初步勘探到新發現的各個階段。
- Kuya持有Silver Kings礦產項目的100% 權益。
Campbell-Crawford 礦區 – 發現Angus 礦脈
- Campbell-Crawford地區第一階段和第二階段鑽探發現了富礦化帶
- 鑽孔23-SK-08：3.34米的品位為每噸15,372克銀
- 鑽孔23-SK-13：2.49米的品位為每噸2,424克銀
- 鑽孔23-SK-26：0.40米的品位為每噸2,180克銀
- 鑽孔23-SK-31：0.40米的品位為每噸12,200克銀
Campbell-Crawford 擴張
- 近期鑽探發現了一條寬11.5至28.6米的銀-鈷礦化帶
- Campbell-Crawford發現地區是一個更廣寬的相互關聯的礦化構造帶
- 主要礦脈 (Angus，McNamara)，與多條次級「梯狀礦脈」相交
- 鑽孔24-SK-23：11.49米的品位為每噸379克銀當量，包括2.36米的品位為每噸1,374克銀當量
- 鑽孔24-SK-24：28.60米的品位為每噸107克銀當量，包括2.90米的品位為每噸553克銀當量
- 鈷含量雖有但極少，主要成分是銀。
管理階層和董事
David Stein，理碩士 (地質學)，特許金融分析師，總裁兼行政總裁，董事
Stein先生於2017年創立Kuya Silver，旨在收購Bethania銀礦，並打造全球下一家大型銀礦業公司。Stein先生擁有25年的經驗，其中大部分時間都專注於礦業投資，最初是貴金屬領域的賣方分析師，近年來則擔任投資經理。
Christian Aramayo，理碩士 (工程)，特許工程師，運營總監，董事
Aramayo先生是一位在英國接受教育的秘魯工程師，曾就職於Kinross，參與過多個全球項目，之後創辦了自己的礦業顧問公司。Aramayo先生常駐秘魯利馬，負責管理Kuya的工程和規劃技術團隊，同時也擁有在南美洲和全球的廣泛人脈。
Osbaldo Zamora博士，專業地質學家，勘探副總裁
Zamora博士是一位資深勘探地質學家，在北美和南美擁有超過25年的礦產勘探、專案管理和技術領導方面的國際經驗。在此之前，他曾在Discovery Silver、Minera Adularia、Azucar Minerals和Altiplano Minerals等公司擔任高階技術和管理職務。
Sheila Magallon，特許專業會計師，財務總監
Magallon女士擁有超過20年的礦業經驗，專長於拉丁美洲和歐洲的財務、策略和營運。她最近曾擔任ATEX Resources的財務總監。
Tyson King，文學士 (經濟學)，企業發展副總裁
King先生在礦產品和自然資源領域的上市公司和私營公司管理方面擁有超過 10 年經驗。
Maura Lendon，法學士，工商管理碩士，法碩士，主席
Lendon女士是一位經驗豐富、具有國際視野的高階主管和總法律顧問，在礦業和科技行業擁有25年經驗。Lendon女士現任Greenlane Renewables Inc.的運營總監，同時也是Revival Gold Inc. 的董事。
Eugene McBurney，董事
Andres Recalde，董事
Sandro Ferrarone，董事
Lisa Wilkinson，董事
於2026年2月11日，根據一項10%的滾動股權激勵計劃，Kuya Silver Corp.批准向部分董事、高管、員工和顧問授予350,000份限制性股票單位和1,525,000份股票期權，用於購買公司普通股。這些選擇權可在2031年2月10日之前行使，行使價格為每份1美元，並受歸屬條款的約束。除非董事會另行決定，限制性股票單位將分批歸屬並轉換為普通股，無需額外對價。根據股權授予發行的任何普通股均須遵守禁售期，禁售期將於2026年6月11日到期，除非獲得加拿大證券交易所的書面批准，允許在禁售期結束後發行普通股。
於2026年1月27日，Kuya Silver Corp.簽署了一份意向書（LOI），擬收購卡米拉礦業責任有限公司（Sociedad Minera de Responsabilidad Ltd. Camila 2008，簡稱SMRL Camila）100%的股權。 SMRL Camila擁有已獲許可的卡米拉製程廠（Planta de Procesos Camila），該傳統浮選廠目前以代工方式加工庫亞銀業公司的礦化物料，生產銀和其他金屬精礦。該廠目前的日處理能力為150公噸（tpd），並計劃將產能提高至300至350公噸/日，庫亞銀業公司預計將在完成收購後實施此計畫。除非另有說明，所有金額均指美元。
該廠距離公司旗艦計畫貝塔尼亞銀礦計畫164公里，距離秘魯胡寧省萬卡約市僅48公里。
這項里程碑式的交易推進了庫亞銀業發展內部加工能力的策略，旨在實現營運的垂直整合，發揮營運協同效應，降低風險，擴大白銀產量成長平台，並在當前白銀價格強勁的環境下提升利潤率。同時，庫亞銀業正在推動先前製定的貝塔尼亞廠區選礦廠詳細工程方案的成本優化。這種雙軌並行的方法確保了最佳的資本配置，最大限度地提高了未來的加工選擇權，並有望將總加工能力大幅提升至遠超過目前一期350噸/日的目標水準。
於2026年1月21日，Kuya Silver Corp.公佈了創紀錄的季度產量，並發布了營運更新報告，其中包括貝塔尼亞（Bethania）銀礦項目第四季度和全年的季度產量業績。在三個月的產能提升過程中，該專案實現了創紀錄的每日產量和季度產量。為提升產能，公司優先進行了多項重要的營運改進，以擴大採礦能力。庫亞銀業旗艦專案貝塔尼亞的產量增長得益於公司獲得了2550萬加元的融資，部分資金將用於垂直整合加工能力，從而提高利潤率，並為充分發揮貝塔尼亞礦區的增長潛力奠定更堅實的基礎。 （除非另有說明，所有金額均指美元。）
營運重點：
- 貝瑟尼亞礦區開採出創紀錄的1,999公噸礦化材料；
- 加快地下開發，推進172米，移動2,318公噸開發物料，為擴大地下採礦作業做準備；
- 第四季88%的收入來自精礦中的白銀，全年這一比例為92%（包括銀王專案精礦銷售）；
- 完成有史以來最大規模的融資：2,550萬加元，資金將明確用於收購或建造專用浮選廠，以提高回收率和營運控制。
Kuya Silver 總裁兼執行長 David Stein 表示：“自 Bethania 礦投產以來，第四季度是公司首次擁有充裕的營運資金，這使得礦山能夠專注於基本增長、開發、招聘員工以及為 2026 年的增值資本項目（例如鑽探計劃和斜坡項目）做準備。”
2026年1月7日，Kuya宣佈擴大經紀私募融資規模，募集資金總額最高可達2,550萬元。
2026年1月6日，Kuya宣佈根據上市發行人融資豁免規定，進行經紀私募融資，募集資金最高可達1,500萬元。
2025年12月22日，Kuya Silver確認Umm-Hadid礦區有高品位銀-金礦脈礦化，初步鑽探結果錄得2米的品位高達每噸1,483.9克銀當量。
2025年11月21日，Kuya Silver發佈2025年第三季度業績報告
第三季度，位於秘魯的Bethania銀礦項目取得了又一個意義重大的進展，亮點包括：礦石處理量創歷史新高、基礎設施進行了重大升級，以及在成功完成第三季度融資後資產負債表得到加強。
2025年10月17日，Kuya Silver公佈Bethania礦2025年第三季度精礦銷量創歷史新高，並升級礦山基礎設施以實現持續增長。